يهدف إصدار سندات Alphabet المقومة بدولاري هونغ كونغ وسنغافورة إلى جمع ما يعادل نحو 3 مليارات دولار، وفقاً لشخصين مطلعين على الأمر.

وسيكون هذا الإصدار الأول من نوعه لشركة Alphabet، الشركة الأم لـ Google، بعملتي هونغ كونغ وسنغافورة. ومن المتوقع أن تختبر هذه الخطوة مستوى الطلب من المستثمرين الآسيويين، عقب موجة تراجع شهدتها الأسواق العالمية في وقت سابق من هذا الشهر، مدفوعة بالمخاوف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وقال أحد المصدرين إن قيمة الإصدار قد تصل إلى 2.2 مليار دولار على الأقل. كما تدرس Alphabet تحديد حد أدنى بقيمة 8 مليارات دولار هونغ كونغي، أي ما يعادل مليار دولار، للشريحة المقومة بعملة هونغ كونغ، فيما يبلغ الحد الأدنى المقترح للشريحة المقومة بالدولار السنغافوري 1.5 مليار دولار سنغافوري، أي ما يعادل 1.2 مليار دولار.

وأضاف المصدر أن الحجم النهائي للإصدار وتوقيته وتسعيره لم تُحدد بعد، إلا أنه من المتوقع إطلاقه في وقت مبكر من يوم الخميس. وستتم عمليات بناء سجل الطلبات وتحديد الأسعار خلال ساعات التداول الآسيوية، على أن تتم تسوية السندات في 19 نوفمبر.

ورفض المصدران الكشف عن هويتيهما نظراً إلى الطبيعة الخاصة للمعلومات.

ووفقاً لنشرة شروط اطلعت عليها وكالة Reuters في وقت سابق من يوم الأربعاء، عينت Alphabet كلاً من HSBC وJPMorgan منسقين عالميين مشتركين للإصدار. وأظهرت النشرة أيضاً أنه من المتوقع أن تحصل السندات على تصنيف Aa2 من وكالة Moody’s وAA+ من وكالة S&P.

وتشارك عدة بنوك أخرى في ترتيب الإصدار؛ إذ تعمل Bank of China (Hong Kong) وICBC (Asia) وStandard Chartered على الشريحة المقومة بدولار هونغ كونغ، فيما تتولى بنوك DBS وOCBC وUOB العمل على الشريحة المقومة بالدولار السنغافوري.

وتضمنت نشرة الشروط آجال استحقاق محتملة لكل شريحة؛ إذ يمكن أن تصدر سندات هونغ كونغ بآجال عامين وخمسة أعوام و10 أعوام، بينما قد تشمل سندات سنغافورة آجال عامين وخمسة أعوام و10 أعوام و30 عاماً.

ولم تصدر Alphabet تعليقاً فورياً على طلب للتعليق.

ومن شأن هذا الإصدار أن يضيف إلى حجم اقتراض Alphabet خلال العام الجاري، في ظل زيادة إنفاقها على مراكز البيانات وغيرها من البنية التحتية الحاسوبية الداعمة للذكاء الاصطناعي.

وفي إفصاح قدمته الشركة في 29 أكتوبر، ذكرت Alphabet أنها أصدرت سندات مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة 45 مليار دولار، إلى جانب سندات بعملات أجنبية بقيمة 35.8 مليار دولار، خلال الأشهر التسعة المنتهية في نهاية سبتمبر. وأوضحت أن عائدات هذه الإصدارات مخصصة للأغراض العامة للشركة.

وفي الأسبوع الماضي، جمعت Alphabet نحو 6 مليارات يورو، بما يعادل 6.7 مليار دولار، من خلال إصدار سندات مقومة باليورو. كما أصدرت سندات بالدولار الأمريكي بقيمة 25 مليار دولار في أغسطس، وجمعت خلال الشهر نفسه 5.5 مليارات دولار أسترالي، بما يعادل 3.8 مليار دولار، عبر سندات مقومة بالعملة الأسترالية.

وفي السياق ذاته، لجأت شركات تكنولوجيا كبرى أخرى إلى أسواق الدين؛ إذ أكملت Meta الأسبوع الماضي إصدار سندات أمريكية بقيمة 15 مليار دولار، بينما أصدرت Oracle سندات بقيمة 10 مليارات دولار.

ومن المتوقع أن يشكل إصدار سندات Alphabet مؤشراً مهماً على مدى استجابة المستثمرين الآسيويين لإصدارات الديون التي تطرحها شركات التكنولوجيا الكبرى، في ظل التوسع المتسارع في الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

مقالات ذات صلة

عرض الكل